הוספת לקוחות וייצוא לאקסל

כל מי שקובע תור אונליין נכנס למאגר לבד. לקוח שהגיע בטלפון או מהרחוב מוסיפים ידנית — או ישר בתור חדש ביומן, שיוצר גם את הלקוח.

1. 1

   בלשונית ״לקוחות״ מקישים על ה-+ בראש המסך.

   לקוחות
2. 2

   ממלאים שם מלא וטלפון, ואם רוצים — מייל, יום הולדת, תגיות והערות.

3. 3

   אם הלקוח הסכים לקבל דיוור שיווקי, מדליקים את ההסכמה.

4. 4

   מקישים ״הוספה למאגר״.

ייבוא ממערכת אחרת

עוברים ממערכת זימון אחרת? את הלקוחות — והתורים — מייבאים מקובץ, באתר. בעלי העסק והמנהלים עושים את זה.

באפליקציה: ניהול › מעבר ממערכת אחרת

ייצוא לאקסל

הייצוא מוריד את כל מאגר הלקוחות לקובץ שנפתח באקסל: שם, טלפון, מייל, ביקורים, אי-הגעות, סה״כ הוצאה, ביקור אחרון, תגיות, יום הולדת, הסכמה לדיוור והערות. הוא כלול במסלול פרו, ובעלי העסק והמנהלים מורידים אותו.

1. 1

   בלשונית ״לקוחות״ מקישים על כפתור הייצוא שבפינה, ובוחרים איפה לשמור את הקובץ בטלפון.

   לקוחות