מעבר ממערכת אחרת: ייבוא לקוחות ותורים

בעמוד ״מעבר ממערכת אחרת״ מעלים את קובץ הייצוא של המערכת הקודמת, ו-Bookly מוסיפה את הלקוחות ואת התורים — גם ההיסטוריה וגם התורים העתידיים. יש הוראות ייצוא מוכנות ל-Calmark, Simple Tor, Dibs, Pink, Plannie, Point, Wix, Fresha, Easybizy, Tor4You ויומן Google, וכל קובץ אקסל או CSV אחר עובד גם הוא.

1. 1

   פותחים את המסך

   מעבר ממערכת אחרת
2. 2

   בוחרים ב״מאיפה עוברים?״ את המערכת הקודמת, ופותחים את ההוראות שלה לייצוא.

3. 3

   לוחצים ״יש לי קובץ״ ומעלים אותו — xlsx, csv, ics או zip.

4. 4

   ב״מה יש בכל עמודה?״ בודקים שכל עמודה זוהתה נכון — שם, טלפון, מייל וכן הלאה.

5. 5

   מחברים כל שירות וכל איש צוות מהקובץ לאלה שב-Bookly (או משאירים את השם מהקובץ על התור), ומאשרים את הייבוא.

יום המעבר

בסיום מופיעה רשימה ליום המעבר: במערכת הקודמת מכבים את קביעת התורים ומציגים ללקוחות הודעה עם הקישור החדש; ב-Bookly מפעילים תזכורות לתורים העתידיים מהייבוא, כשהמערכת הקודמת מפסיקה לשלוח; ואת המנוי הקודם מבטלים רק אחרי שבדקתם שהכול כאן. יש גם הודעה מוכנה להעתקה, עם הקישור לדף שלכם.