שמירת לקוחות באנשי הקשר של הטלפון
כל לקוח נשמר אוטומטית באנשי הקשר של הטלפון ומתעדכן לבד — כך יודעים מי מתקשר או כותב בוואטסאפ. ההגדרה בכל טלפון בנפרד, במסלול פרו.
זה נעשה באפליקציה של Bookly בטלפון. השלבים כאן הם של האפליקציה.
Bookly שומרת את הלקוחות של העסק באנשי הקשר של הטלפון: לקוח חדש נשמר לבד, ושינוי בשם או בטלפון מתעדכן. כך כשלקוח מתקשר או כותב בוואטסאפ — רואים מי זה.
פותחים את המסך
ניהולכלי לקוחותאנשי קשרמדליקים ״שמירה אוטומטית״ ומאשרים גישה לאנשי הקשר.
רוצים לעדכן את כולם עכשיו? ״סנכרון מלא עכשיו״.
כדאי לאשר גישה מלאה לאנשי הקשר. בגישה חלקית לקוחות חדשים נשמרים, אבל Bookly לא רואה אנשי קשר שלא שיתפתם — ועלולות להיווצר כפילויות.
מה נשמר באיש הקשר
שם הלקוח עם סימון שמראה שזה לקוח, שם העסק כחברה, הטלפון כנייד וקישור לכרטיס הלקוח ב-Bookly. איש קשר ששמרתם בעצמכם לא משתנה — רק מתווסף לו הקישור ל-Bookly.
באייפון הלקוחות נכנסים גם לקבוצה של Bookly, כשהחשבון באייפון תומך בקבוצות (iCloud).
כיבוי והסרה
כיבוי השמירה מוחק מהטלפון, אחרי אישור, את אנשי הקשר ש-Bookly יצרה; מאנשי קשר ששמרתם בעצמכם מוסר רק הקישור ל-Bookly. ״הסרת אנשי הקשר ש-Bookly שמרה״ עושה את אותו הדבר. לקוח שנמחק ב-Bookly נשאר באנשי הקשר, ואיש קשר שמחקתם מהטלפון חוזר רק בסנכרון מלא.
צריך להדליק בכל טלפון?
כן — אנשי הקשר הם של הטלפון, אז כל אחד בצוות מדליק את השמירה אצלו.
מה קורה כשהעסק כבר לא בפרו?
השמירה מושהית. אנשי הקשר שכבר נשמרו נשארים בטלפון.
זה עובד גם באתר?
לא — זה קיים רק באפליקציה, כי אנשי הקשר נמצאים בטלפון.
עודכן: 11 באוקטובר 2026
מדריכים קשורים
- כרטיס לקוח: היסטוריה, הערות ותמונותכל מה שיודעים על לקוח במקום אחד: תורים וביקורים, הכנסות ואי-הגעות, הערות פרטיות, תמונות לפני ואחרי, טפסים וכרטיסיות (במסלול פרו) — וחיפוש, מיון ותגיות ברשימה.
- הוספת לקוחות וייצוא לאקסלמוסיפים לקוח ידנית מהרשימה או ישר בתור חדש, מייבאים מאגר ממערכת אחרת באתר, ומורידים את כל הלקוחות לקובץ אקסל — הייצוא במסלול פרו.
המדריך עזר לך?
עדיין יש שאלה? כתבו לנו