כרטיס לקוח: היסטוריה, הערות ותמונות

כל מי שקובע תור אונליין נכנס למאגר הלקוחות לבד, ואפשר גם להוסיף לקוחות ידנית. ברשימה מחפשים לפי שם, טלפון או מייל, ממיינים לפי ביקור אחרון, שם, ביקורים או הכנסות, ולחיצה על תגית מציגה רק את הלקוחות שלה.

1. 1

   בתפריט לוחצים ״לקוחות״, ואז על הלקוח.

2. 2

   בראש הכרטיס: וואטסאפ, שיחה ו״תור חדש״ — ולבעלי העסק ולמנהלים גם השיחה עם הבוט בוואטסאפ.

3. 3

   מתחת: ביקורים, סה״כ הכנסות, אי-הגעות והטיפול האהוב, ואחר כך התורים הקרובים, התמונות, הטפסים, הכרטיסיות וההיסטוריה.

4. 4

   בצד, ב״פרטים וכרטיס טיפול״, עורכים פרטים, תגיות והערות, ולוחצים ״שמירה״.

הערות ותמונות לפני / אחרי

ההערות — רגישויות, צבעים, הגדרות, מה עשיתם בפעם הקודמת — נראות רק לצוות, אף פעם לא ללקוח. בכרטיס שומרים גם תמונות לפני, אחרי ומעקב, לפי תאריך; הן נשמרות באופן פרטי בתיק הלקוח ולא מופיעות בשום מקום אחר.

במחשב, ב״תמונות לפני / אחרי״, בוחרים ״לפני״, ״אחרי״ או ״מעקב״, אפשר להוסיף הערה, ולוחצים ״העלאת תמונה״.

חסימה ומחיקה

בעלי העסק והמנהלים יכולים לחסום לקוח מזימון אונליין: הוא לא יוכל לקבוע דרך הדף או האפליקציה, ואתם עדיין קובעים לו תורים מהיומן. מחיקה מוחקת את כל התיק — ההיסטוריה, התמונות, הטפסים החתומים, הכרטיסיות והחבילות — ואי אפשר לשחזר אותה.

1. 1

   בכרטיס ״פעולות״, בצד הכרטיס: ״חסימה מזימון אונליין״ או ״מחיקת לקוח/ה״.