Ajouter des clients et exporter vers Excel

Toute personne qui réserve en ligne entre seule dans la base. Un client qui a appelé ou qui est passé, vous l’ajoutez à la main — ou directement en créant un rendez-vous dans l’agenda, ce qui crée aussi le client.

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   Dans le menu, cliquez sur « Clients », puis « + Nouveau client ».

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   Saisissez un nom et un téléphone, et si vous voulez un e-mail, un anniversaire, des étiquettes (séparées par des virgules) et des notes.

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   Cochez « Accepte de recevoir des nouveautés et des offres » seulement si le client l’a accepté — la loi l’exige avant tout envoi marketing.

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   Cliquez sur « Ajouter ».

Importer depuis un autre système

Vous venez d’un autre système de réservation ? Les clients — et les rendez-vous — s’importent depuis un fichier, sur le site. C’est le propriétaire ou un gérant qui s’en charge.

Exporter vers Excel

L’export télécharge toute votre base clients dans un fichier qui s’ouvre dans Excel : nom, téléphone, e-mail, visites, absences, total dépensé, dernière visite, étiquettes, anniversaire, consentement marketing et notes. Il fait partie de la formule Pro, et le propriétaire et les gérants le téléchargent.

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   Dans « Clients », cliquez sur « Exporter vers Excel » : le fichier se télécharge sur l’ordinateur.

   Clients