إضافة زبائن والتصدير إلى Excel

كل من يحجز أونلاين يدخل القائمة وحده. أما الزبون الذي اتصل أو دخل من الشارع فتضيفونه يدويًا — أو مباشرة في موعد جديد في التقويم، فيُنشأ الزبون أيضًا.

1. 1

   في القائمة انقروا «الزبائن» ثم «+ زبون جديد».

2. 2

   املؤوا الاسم والهاتف، وإن أردتم — البريد وتاريخ الميلاد والوسوم (مفصولة بفاصلة) والملاحظات.

3. 3

   فعّلوا «يوافق/توافق على تلقي التحديثات والعروض» فقط إن وافق الزبون — القانون يشترط ذلك قبل أي رسالة تسويقية.

4. 4

   انقروا «إضافة».

الاستيراد من نظام آخر

تنتقلون من نظام حجز آخر؟ يُستورد الزبائن — والمواعيد — من ملف، في الموقع. يقوم بذلك صاحب المصلحة والمدراء.

التصدير إلى Excel

التصدير ينزّل قائمة الزبائن كلها إلى ملف يُفتح في Excel: الاسم، الهاتف، البريد، الزيارات، عدم الحضور، مجموع الإنفاق، آخر زيارة، الوسوم، تاريخ الميلاد، الموافقة على الرسائل والملاحظات. وهو ضمن باقة Pro، وينزّله صاحب المصلحة والمدراء.

1. 1

   في «الزبائن» انقروا «تصدير إلى Excel»، فيُنزَّل الملف إلى الحاسوب.

   الزبائن