הוספת לקוחות וייצוא לאקסל
מוסיפים לקוח ידנית מהרשימה או ישר בתור חדש, מייבאים מאגר ממערכת אחרת באתר, ומורידים את כל הלקוחות לקובץ אקסל — הייצוא במסלול פרו.
כל מי שקובע תור אונליין נכנס למאגר לבד. לקוח שהגיע בטלפון או מהרחוב מוסיפים ידנית — או ישר בתור חדש ביומן, שיוצר גם את הלקוח.
בתפריט לוחצים ״לקוחות״, ואז ״+ לקוח/ה חדש/ה״.
ממלאים שם וטלפון, ואם רוצים — מייל, יום הולדת, תגיות (מופרדות בפסיק) והערות.
מסמנים ״מסכים/ה לקבל עדכונים ומבצעים״ רק אם הלקוח הסכים — זה נדרש לפי חוק לפני דיוור שיווקי.
לוחצים ״הוספה״.
ייבוא ממערכת אחרת
עוברים ממערכת זימון אחרת? את הלקוחות — והתורים — מייבאים מקובץ, באתר. בעלי העסק והמנהלים עושים את זה.
מעבר ממערכת אחרתייצוא לאקסל
הייצוא מוריד את כל מאגר הלקוחות לקובץ שנפתח באקסל: שם, טלפון, מייל, ביקורים, אי-הגעות, סה״כ הוצאה, ביקור אחרון, תגיות, יום הולדת, הסכמה לדיוור והערות. הוא כלול במסלול פרו, ובעלי העסק והמנהלים מורידים אותו.
ב״לקוחות״ לוחצים ״ייצוא לאקסל״, והקובץ יורד למחשב.
לקוחות
אפשר לייבא לקוחות מהאפליקציה?
הייבוא נעשה באתר. מהאפליקציה הכפתור פותח אותו באתר, כשאתם מחוברים.
למה מסמנים הסכמה לדיוור?
לפי חוק, שולחים עדכונים ומבצעים רק למי שהסכים לכך. ההסכמה נשמרת בכרטיס ומופיעה גם בקובץ הייצוא.
עודכן: 10 באוקטובר 2026
מדריכים קשורים
- כרטיס לקוח: היסטוריה, הערות ותמונותכל מה שיודעים על לקוח במקום אחד: תורים וביקורים, הכנסות ואי-הגעות, הערות פרטיות, תמונות לפני ואחרי, טפסים וכרטיסיות (במסלול פרו) — וחיפוש, מיון ותגיות ברשימה.
- שמירת לקוחות באנשי הקשר של הטלפוןפרוכל לקוח נשמר אוטומטית באנשי הקשר של הטלפון ומתעדכן לבד — כך יודעים מי מתקשר או כותב בוואטסאפ. ההגדרה בכל טלפון בנפרד, במסלול פרו.
- קביעת תור ללקוח מהיומןלקוח התקשר או כתב? קובעים לו תור ישר מהיומן — לקוח קיים או חדש, טיפול, איש צוות ומועד — והוא מקבל אישור בוואטסאפ.
- מעבר ממערכת אחרת: ייבוא לקוחות ותוריםמביאים בחינם את הלקוחות והתורים מהמערכת הקודמת מקובץ ייצוא — אקסל, CSV או קובץ יומן — בלי להקליד מחדש. אפשר גם לשלוח לנו את הקובץ ונייבא בשבילכם.
המדריך עזר לך?
עדיין יש שאלה? כתבו לנו