קבלות וחשבוניות: הפעלה והפקה

בעלי העסק מפעילים את הקבלות והחשבוניות פעם אחת, ומאז הן זמינות גם למנהלים. מה אפשר להפיק תלוי בעוסק ובמסלול: עוסק פטור מפיק קבלות. עוסק מורשה או חברה מפיקים קבלות בכל מסלול, ובפרו גם חשבונית מס / קבלה, חשבונית מס וחשבונית זיכוי.

הפעלה

1. 1

   פותחים את המסך

   תשלומיםקבלות וחשבוניות
2. 2

   ב״הפעלת קבלות וחשבוניות״ ממלאים את סוג העוסק ואת פרטיו כפי שהם רשומים ברשויות, כתובת ופרטי קשר, מע״מ, ומאיזה מספר ממשיכים אם הפקתם השנה מסמכים בתוכנה אחרת.

3. 3

   קוראים את תנאי ההפקה, מסמנים ״קראתי ואני מאשר/ת״ ולוחצים ״הפעלה״.

הפקת מסמך

1. 1

   לוחצים ״מסמך חדש״.

2. 2

   בוחרים את סוג המסמך, למי הוא (״התקבל מאת״ או ״לכבוד״, או שם של לקוח מזדמן), הפריטים או הסכום, אמצעי התשלום ו״עבור (מהות התקבול)״.

3. 3

   לוחצים על כפתור ההפקה. אפשר גם לשמור כטיוטה או לראות תצוגה מקדימה.

מקדמות ודמי ביטול ששולמו דרך PayMe או PayPal מקבלים קבלה אוטומטית ברגע התשלום — חשבונית מס / קבלה כשהעסק מפיק חשבוניות מס, ואחרת קבלה.

מקור, העתק, ביטול וזיכוי

המקור של מסמך נמסר פעם אחת בלבד — מודפס או נשמר כקובץ, באתר או באפליקציה; אחר כך מפיקים העתקים. מסמך שהופק אי אפשר למחוק: אפשר לבטל אותו לפני שנמסר, והוא נשאר ברשימה עם סימון ומספרו לא חוזר, או לזכות אותו בחשבונית זיכוי.