דוחות וייצוא לרואה החשבון

בקבלות וחשבוניות — באתר ובאפליקציה — יש ״דוחות״: הפקת קבצים במבנה אחיד, הפורמט של רשות המסים. בוחרים טווח תאריכים, ומקבלים סיכום על המסך וקובץ ZIP, שמוסרים לרואה החשבון, לביקורת או לרשות המסים. הקובץ לא נשלח לבד: אתם מורידים או משתפים ומוסרים אותו.

1. 1

   פותחים את המסך

   תשלומיםקבלות וחשבוניותהפקת קבצים
2. 2

   בוחרים ״מתאריך״ ו״עד תאריך״ ולוחצים ״הפקה״.

3. 3

   בודקים את הסיכום ולוחצים ״הורדת הקובץ״. הפקות קודמות נשמרות למטה להורדה חוזרת.

בדיקת מסמך

ב״בדיקת מסמך״ בוחרים (או גוררים) קובץ PDF של קבלה או חשבונית, ו-Bookly בודקת לפי החתימה הדיגיטלית שהוא מסמך של העסק בדיוק כפי שהופק. הקובץ לא נשמר.

הודעות לרשויות

ב״הגדרות״, תחת ״מה צריך לעשות״, רואים מה מוכן ומה חסר — למשל הודעה לפקיד השומה על מסמכים ממוחשבים והודעה על מקום שמירת הספרים — ורושמים את התאריך שבו נשלחו.