Карточка клиента: история, заметки и фото

Каждый, кто записывается онлайн, попадает в базу клиентов сам, а добавлять клиентов можно и вручную. В списке ищут по имени, телефону или почте, сортируют по последнему визиту, имени, визитам или выручке, а нажатие на тег показывает только его клиентов.

1. 1

   В меню нажмите «Клиенты», затем на клиента.

2. 2

   Вверху карточки: WhatsApp, звонок и «Новая запись» — а владельцу и менеджерам ещё и переписка с ботом в WhatsApp.

3. 3

   Ниже: визиты, общая выручка, неявки и любимая услуга, затем ближайшие записи, фото, анкеты, карты лояльности и история.

4. 4

   Сбоку, в разделе «Данные и карточка процедур», измените данные, теги и заметки и нажмите «Сохранить».

Заметки и фото до / после

Заметки — чувствительность, цвета, настройки, что делали в прошлый раз — видит только команда, клиент их не видит. В карточке хранятся и фото «до», «после» и «процесс» по датам; они лежат в карточке клиента приватно и больше нигде не показываются.

На компьютере в разделе «Фото до / после» выберите «До», «После» или «Динамика», при желании добавьте заметку и нажмите «Загрузить фото».

Блокировка и удаление

Владелец и менеджеры могут запретить клиенту онлайн-запись: он не сможет записаться через страницу или приложение, а вы по-прежнему записываете его из календаря. Удаление стирает всю карточку — историю, фото, подписанные анкеты, карты и пакеты — и отменить его нельзя.

1. 1

   В блоке «Действия» сбоку карточки: «Запретить онлайн-запись» или «Удалить клиента».