עוברים מפלאני? כל הלקוחות והתורים עוברים איתכם
מייצאים את הנתונים מפלאני, מעלים ל-Bookly, וזהו: הלקוחות, התורים העתידיים והיסטוריית הביקורים. בלי להקליד מחדש, ובלי לתת לנו סיסמה למערכת אחרת. המעבר בחינם.
איך עוברים
1. מייצאים מפלאני
- כלים ← אחר ← "הפקת דו״ח": בוחרים טווח מהשנה האחרונה ועד התורים העתידיים, ומורידים את הקובץ.
- ל-Plannie אין ייצוא של רשימת הלקוחות, אבל הלקוחות מהדוח נכנסים עם התורים.
2. מעלים ל-Bookly
מזהים לבד את העמודות בקובץ, מחברים צוות ושירותים, ומראים לכם הכל לפני שמייבאים. תורים מהעבר נשמרים בתיק הלקוח, ותורים עתידיים נכנסים ליומן.3. יום המעבר
מכבים את קביעת התורים בפלאני, משתפים את הקישור החדש, ומפעילים את התזכורות ב-Bookly. עד אז הלקוחות לא מקבלים מאיתנו שום הודעה.
חשוב: מייצאים לפני שמבטלים את המנוי בפלאני. במערכות רבות ביטול המנוי מוחק את הנתונים.
רוצים שנעשה את זה בשבילכם?
שלחו את קובץ הייצוא מהמייל של העסק ל-[email protected], ונייבא אותו בשבילכם, בחינם. הקובץ משמש רק לייבוא ונמחק אחרי שתאשרו שהכל עבר.
שאלות נפוצות
- הלקוחות יקבלו הודעה על המעבר?
- לא מאיתנו. בזמן הייבוא לא נשלחת שום הודעה, ואת הקישור החדש אתם משתפים מתי שנוח לכם.
- מה עם התורים שכבר נקבעו?
- הם נכנסים ליומן ב-Bookly. התזכורות להם מתחילות רק כשתפעילו אותן ביום המעבר, כדי שלקוחות לא יקבלו כל תזכורת פעמיים.
- אין במערכת שלי ייצוא. מה עושים?
- בייבוא יש מכתב מוכן שמבקש מהמערכת הקודמת את הנתונים שלכם. אם המערכת מסנכרנת את התורים ליומן Google, אפשר להביא אותם גם משם.
- ואם משהו לא עבר כמו שצריך?
- אפשר לבטל ייבוא תוך 14 יום, ולייבא שוב. ייבוא חוזר של אותו קובץ לא מכפיל תורים.
- כמה זה עולה?
- המעבר בחינם. ב-Bookly מתחילים ב-60 יום חינם עם כל היכולות, בלי כרטיס אשראי — ואחר כך משלמים רק אם ממשיכים, לפי המסלול שבוחרים.