Анкеты и декларации о здоровье с электронной подписью

Клиенты заполняют и подписывают анкету по ссылке на своём телефоне или на месте, на вашем устройстве. Подписанная анкета блокируется и хранится в карточке клиента со сквозным номером, точной датой и временем и цифровой печатью — изменить её нельзя.

Создание анкеты

1. 1

   Откройте экран

   Анкеты и согласия
2. 2

   Начните с готовой декларации о здоровье или нажмите «Новая анкета».

3. 3

   Укажите название, тип и вступление для клиента и добавьте вопросы: да/нет, текст, дата, список или утверждение для согласия. Вопрос можно отметить как «Обязательно» и попросить подробности при ответе «да».

4. 4

   Включите «Электронная подпись», если нужна подпись, и «Автоматически отправлять перед процедурой», если анкета должна уходить сама. Выберите, для каких процедур, когда отправлять и «Срок действия подписанной анкеты», и нажмите «Сохранить».

Когда отправляется анкета

Для автоматической отправки выберите «При записи» — сразу после создания и подтверждения записи — или перед записью, в WhatsApp, за выбранное число часов. Сообщение перед записью служит и напоминанием, с кнопками подтверждения прихода. Анкета уходит только тем, кто не подписал её в пределах срока действия, а когда срок истекает — снова отправляется со следующей записью.

Подпись на месте или ручная отправка

1. 1

   В карточке клиента, в блоке «Анкеты и декларации о здоровье», нажмите «Подписать на месте», выберите анкету и передайте устройство клиенту: он заполняет, подписывает пальцем — и готово.

2. 2

   Или «Отправить»: выберите анкету и отправьте её сейчас в WhatsApp или создайте ссылку для копирования.

Для каждой анкеты «Подписи» показывают, кто и когда подписал, а кто ещё нет, — с повторной отправкой в WhatsApp, копированием ссылки или отменой запроса.